新创公司IPS获300万打造建综合投资管理平台

2019-10-30

新创金融科技公司Integrated Portfolio Solutions(IPS)近日筹集到300万澳元助推下一步成长。该公司已打造了一个帮助投资者更好地管理自管退休基金(SMSF)以及各类投资的综合平台,目前所服务基金旗下管理资金总额已达21亿,公司有信心在未来五年里将该数值提升至50亿。

据《澳洲金融评论》报导,Aura集团已通过旗下的三千万风投基金为IPS筹集到300万,将帮助IPS开发一个集客户资源管理、自我管理退休基金报告和投资于一体的综合平台。

Aura集团副董事特里(Tristan Terry)表示:“基金市场对IPS未来的潜力充满信心,因为自管退休基金的上报和管理变得愈发复杂,财富经理将会越来越依赖于能处理大量信息的软件系统。我们集团目前拥有超过一百名规划师,Aura正在积极适应业界发展趋势。目前业界面临的一大挑战之一是奇异期权的增加,因为缺少可供理财顾问和客户管理奇异期权的技术。”

IPS目前拥有21亿基金业务,为约30家咨询公司提供服务,集团客户的平均账目资产超过一百万。IPS的一大优势是能够代表客户直接与第三方(如银行、基金经理和股票经纪人)进行交易,使顾问和投资人将投资组合管理、综合报告以及客户管理和运营管理的成本降到最低。

IPS负责人凯斯(Edward Caser)表示,在公司刚成立时,证券经纪业受全球金融风暴的影响正在经历一个重大的转型。现在这一变革已延伸至财富管理领域,这是因为主要由银行运营的现存平台无法管理新兴的资产类别。他说:“目前没有人在同时做自管退休基金报告,客户关系管理系统和理财投资平台。自管退休基金的数量正在大幅增加,现已达到六十万。而明年要求自管退休基金要进行数据实时上报的规定将会削弱许多DIY受托人和咨询公司的竞争力。不过我们IPS集团已经为此做好了准备。”

IPS在提升平台技术的同时,正在向亚洲进行业务拓展,其中包括香港和新加坡。集团计划在明年七月公布全新的平台,会将自管养老基金报告和客户关系管理系统结合起来。

凯斯透露:“IPS的高科技发展蓝图雄心勃勃,与此同时,集团也会提高销售和营销的能力。当前集团每年可增加30%的客户,基金业务年均增加7到8亿。不过这个现状将会很快被改变,以实现更高的目标。”

IPS于2009年建立,吸引了众多独立理财顾问的关注。主要负责人有Horizon Investment Solutions前常务董事欧菲尔(David Offer)、Vanguard Investments前业务发展经理凯斯和Macquarie Group前税务经理约翰逊(Darryl Johnson)。

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